銷售機會即銷售線索，用于管理從各種途徑搜集過來的銷售業務信息（如客戶需求、購買意向、招投標信息等）。對銷售機會可以進行跟蹤回訪，進而促成實際銷售（簽訂合同、銷售發貨）。
銷售機會管理是屬于客戶關系管理模塊，客戶關系管理模塊是屬于擴展模塊，只有在亞拓管理軟件標準版和專業版中才能使用，下面我們來演示一下具體的操作步驟。
在功能導航窗，點“客戶關系”—》“銷售機會”，即可進入銷售機會管理界面，如下圖所示：
新增銷售機會：點工具欄中的“新增”按鈕可以增加銷售機會記錄。銷售機會中可以關聯潛在客戶，如果是新的潛在客戶，也可以直接錄入新客戶。機會錄入日期、潛在客戶、機會來源為必填寫字段。
機會狀態分為待跟進、跟進中、已成交、已關閉四種，可根據情況進行設置。在銷售機會管理中也可以標記機會狀態。機會階段用于管理銷售機會所處的階段，默認分為初期溝通、立項評估等7個階段，可自行維護。
如果銷售機會需要跟進回訪，可以打勾復選“繼續跟進”，并設置下次回訪日期，后續軟件可提醒回訪。
在“數據共享”標簽頁，可以設置銷售機會的共享訪問，每個類型的區別與潛在客戶中的共享范圍一致，這里不再詳述。
跟進回訪：點工具欄中的“跟進回訪”按鈕，可以對當前的銷售機會進行跟進，并錄入回訪情況。點工具欄中的“回訪記錄”按鈕，可以查看歷次回訪記錄。
標注銷售機會狀態：點“更多操作”—》“標記為待跟進”、“標記為跟進中”、“標記為已成交”、“標記為已關閉”，可以標記銷售機會的狀態。批量操作模式下，可以多選記錄，批量標記機會狀態。
批量設置共享范圍：點“批量操作”后可以批量選擇記錄，然后點“更多操作”—》“設置共享范圍”，可以批量設置所選銷售記錄信息的共享范圍。
發送手機短信：點“更多操作”—》“發送手機短信”，可向銷售機會中的聯系人發送手機短信，在批量操作模式可以多選記錄，批量發送短信。發送短信時，如果該機會沒有手機號將自動忽略。
導入導出Excel數據：軟件支持從Excel中導入銷售機會資料，可以從網絡上搜索的銷售機會整理成Excel，然后導入到軟件中。軟件有已有的銷售機會數據也可以導出到Excel。
豫公網安備 41010502003017號
